شاخص‌های کلی مشتری
چهار کارت بالای صفحه این‌ها را نشان می‌دهند: «کل سرنخ‌ها» (هر استعلامی که تا امروز داشته)، «کل معاملات» (هر مذاکره‌ای که انجام شده)، «معاملات موفق» (معاملاتی که به فروش رسیدند) و «مجموع خرید» به ارز فضای کاری (جمع قیمتهای توافقی معاملات موفق). این اعداد کل سابقه مشتری با نمایشگاه شما را در بر می‌گیرند.
اطلاعات شرکت (فقط حساب‌های شرکتی)
وقتی نوع مشتری «شرکتی» باشد، کارت «اطلاعات شرکت» شمارهٔ ثبت تجاری، شمارهٔ مالیات بر ارزش افزوده و شرایط پرداخت («پرداخت هنگام تحویل» یا «مهلت X روز») را نشان می‌دهد. این فیلدها هنگام ساختن مشتری به‌صورت شرکتی پر میشوند و در صدور فاکتور و پیگیری دوره اعتبار به کار می‌آیند. برای مشتریان «شخصی» این کارت نمایش داده نمی‌شود.
معاملات و سرنخهای اخیر
دو ستون پایین صفحه، تازهترین معاملات مشتری (همراه با نشان مرحله و قیمت توافقی) و تازهترین سرنخهای او (همراه با وضعیت) را فهرست می‌کنند. برای باز کردن سابقه کامل، روی هر سطر بزنید. اگر مشتری تازه است و فقط یک مورد دارد، ستون‌ها کوتاه‌اند — همین انتظار می‌رود.
پرسش‌های متداول
- اطلاعات مشتری (تلفن، ایمیل، نام) را کجا ویرایش کنم؟
- نسخه اول صفحه جداگانهای برای ویرایش مشتری ندارد — فیلدهای مشتری از راه سرنخ یا معاملهای که او را ساخته بهروزرسانی میشوند. تازهترین سرنخ یا معامله را باز کنید و همانجا ویرایش کنید؛ تغییر به این پروفایل هم میرسد.
- چرا «مجموع خرید» کمتر از انتظارم است؟
- «مجموع خرید» فقط قیمتهای توافقی معاملات موفق را جمع میزند — معاملات در جریان یا ناموفق حساب نمیشوند. اگر معاملهای هنوز در مذاکره باشد، قیمتش در این جمع نیست. معاملات لغوشده یا باطلشده هم کنار گذاشته میشوند.
- میتوانم مشتریان شعبههای دیگر را ببینم؟
- مشتریان در سطح کل سازمان تعریف میشوند، نه در سطح شعبه؛ بنابراین خود پروفایل برای هر عضو سازمان شما دیده میشود. اما معاملات و سرنخهای اخیر بر اساس دسترسی شعبهای شما فیلتر میشوند — اگر به شعبهای دسترسی نداشته باشید، سوابق آن شعبه در فهرستهای این صفحه نمیآید.