تخته کانبان
نمای کانبان معاملات را بر اساس مرحله در ستون‌هایی می‌چیند: استعلام، تست رانندگی، مذاکره، رزروشده، توافق‌شده، تنظیم مدارک، موفق و ناموفق. روی هر کارت، خودرو، مشتری و ارزش معامله دیده میشود. برای بردن معامله به مرحله بعد، کارت را بین ستون‌ها بکشید. نمای کانبان برای دیدن کل خط فروش در یک نگاه بهترین گزینه است.
نمای فهرست
نمای فهرست معاملات را در قالب جدولی با ستون‌های قابل مرتب‌سازی نشان می‌دهد: خودرو، مشتری، مرحله، ارزش، مسئول و آخرین فعالیت. این نما برای جستجو و فیلتر کردن تعداد زیادی معامله و برای برون‌ریزی داده‌های معاملات مناسب‌تر است.
شرح مراحل معامله
استعلام: مشتری علاقه اولیه‌اش را نشان داده است. تست رانندگی: مشتری در حال دیدن یا آزمودن خودرو است. مذاکره: گفت‌وگو درباره قیمت و شرایط. رزروشده: خودرو برای این مشتری نگه داشته میشود — از این مرحله به بعد هیچ معامله دیگری نمی‌تواند همان خودرو را بردارد. توافق‌شده: قیمت نهایی توافق شده است. تنظیم مدارک: کارهای اداری در جریان است (تسهیلات، بیمه، انتقال ملکیت). موفق: پرداخت نهایی و تحویل انجام شده و معامله تمام است. ناموفق: معامله به نتیجه نرسید.
فیلترهای خط فروش
معاملات را بر اساس شعبه، فروشنده مسئول و متن جستجو فیلتر کنید. در نمای کانبان، فیلترها روی همه ستون‌های مراحل اعمال می‌شوند. از فیلترها استفاده کنید تا روی خط فروش یک شعبه مشخص تمرکز کنید یا فقط معاملات خودتان را ببینید. انتخاب شعبه در نوار بالای صفحه هم روی معاملات نمایش‌داده‌شده اثر می‌گذارد.
پرسش‌های متداول
- میتوانم معاملات را در تخته کانبان بین مراحل بکشم؟
- بله، کارت معامله را بکشید و در ستون مرحله دلخواه رها کنید. تغییر مرحله بهطور خودکار ذخیره و در تاریخچه فعالیت معامله ثبت میشود. بعضی تغییرهای مرحله ممکن است برای مدیران اعلان بفرستند.
- چطور بدون سرنخ، معامله بسازم؟
- روی «معامله جدید» بزنید و اطلاعات مشتری را مستقیم وارد کنید. تبدیل از سرنخ، گزارش ارتباطات را حفظ میکند، اما برای مراجعان حضوری یا خریداران قدیمی که سرنخی برایشان ثبت نشده، میتوانید معامله را دستی بسازید.
- وقتی معاملهای ساخته میشود، چه بر سر خودرو میآید؟
- وقتی معامله در مرحله مذاکره یا تنظیم مدارک است، وضعیت خودرو را میتوان به «رزروشده» تغییر داد. این کار جلوی فروش همان خودرو را به دست فروشندگان دیگر میگیرد. اگر معامله ناموفق شود، خودرو بهطور خودکار به وضعیت قبلیاش برمیگردد.