فیلدهای قابل ویرایش
نام مشتری، تلفن، ایمیل، خودروی مورد نظر (متن آزاد)، خودروی مرتبط از موجودی، شعبه، منبع (مراجعه حضوری، تماس تلفنی، واتساپ، وب‌سایت، معرفی، سایر)، عضو تیم مسئول، یادداشت‌های آزاد، و تاریخ اقدام بعدی به‌همراه یک یادداشت کوتاه درباره آن. با زدن «ذخیره تغییرات» همه فیلدها با هم ذخیره می‌شوند.
واگذاری دوباره سرنخ
با تغییر عضو تیم مسئول، سرنخ از خط فروش مسئول فعلی بیرون می‌رود و به خط فروش مسئول جدید می‌آید. او در نخستین بارگذاری بعدی صفحه آن را می‌بیند؛ بسته به تنظیمات اعلان شما، ShowOps ممکن است اعلانی هم برایش بفرستد. واگذاری دوباره در گزارش رویدادها ثبت میشود.
تاریخ اقدام بعدی
تاریخ اقدام بعدی را تنظیم کنید تا زمان پیگیری یادتان بماند. اگر آن تاریخ بگذرد و تعاملی ثبت نشود، سرنخ در فهرست سرنخها «عقب‌افتاده» علامت می‌خورد (با رنگ قرمز مشخص میشود). از فیلد یادداشت برای ثبت موضوع پیگیری استفاده کنید — «ارسال لیست قیمت» یا «تأیید تست رانندگی سه‌شنبه».
محدودیت‌های شعبه و خودرو
اگر نقش شما به شعبه‌های مشخصی محدود شده باشد، فهرست شعبه‌ها و انتخابگر خودرو فقط گزینه‌های داخل همان محدوده را نشان می‌دهند. نمی‌توانید سرنخی را به شعبه‌ای که نمی‌بینید واگذار کنید، و نمی‌توانید خودرویی را که در شعبه‌ای پنهان است پیوند دهید. مدیران و مالکان همه چیز را می‌بینند.
پرسش‌های متداول
- چرا تغییر وضعیت در این فرم نیست؟
- وضعیت سرنخ (جدید، تماس گرفته شده، واجد شرایط، تبدیلشده، از دست رفته) از صفحه جزئیات سرنخ و با اقدامهای ویژه خودش عوض میشود — دلیلهای از دست رفتن و فرایند تبدیل به معامله همانجا هستند. فرم ویرایش فقط برای فیلدهای توصیفی است.
- میتوانم یک سرنخ را حذف کنم؟
- ShowOps سرنخها را برای همیشه حذف نمیکند — این کار گزارشها و گزارش رویدادها را خراب میکند. بهجای آن، سرنخ را با ذکر دلیل «از دست رفته» ثبت کنید. اگر سرنخی به اشتباه ساخته شده باشد (مثلاً داده آزمایشی)، مدیر میتواند آن را از گزارشها پنهان کند.