اطلاعات مشتری
بخش مشتری نام، شماره تلفن، ایمیل و روش تماس ترجیحی سرنخ را نشان می‌دهد. این اطلاعات را دقیق نگه دارید، چون یادآورهای پیگیری و ثبت ارتباط‌ها بر پایه آن کار می‌کنند. هر زمان بخواهید می‌توانید مشخصات مشتری را ویرایش کنید.
سابقه ارتباط
هر تعامل با سرنخ را ثبت کنید: تماس تلفنی، پیام واتساپ، مراجعه به نمایشگاه و تست رانندگی. هر رکورد تاریخ، نوع تعامل و یادداشت‌ها را نگه می‌دارد. سابقه ارتباط کامل به هر عضو تیم اجازه می‌دهد کار را از همان‌جا که آخرین گفت‌وگو تمام شده ادامه دهد.
تبدیل به معامله
وقتی سرنخ برای مذاکره روی یک خودروی مشخص آماده شد، از اقدام «تبدیل به معامله» استفاده کنید. خودرو را انتخاب می‌کنید و قیمت پیشنهادی اولیه را تعیین می‌کنید. وضعیت سرنخ به «تبدیل‌شده» تغییر می‌کند و معامله تازهای در خط فروش ساخته میشود. سابقه ارتباط سرنخ هم به آن معامله منتقل میشود.
ثبت به‌عنوان از دست رفته
اگر سرنخ به معامله نمی‌رسد، آن را با یک دلیل به‌عنوان از دست رفته ثبت کنید: قیمت بالا، خرید از جای دیگر، بی‌پاسخ ماندن، آماده خرید نبودن، یا دلیلی دیگر. ثبت دلیل از دست رفتن کمک می‌کند نقاط بهبود فرایند فروش را پیدا کنید. اگر مشتری برگردد، سرنخ از دست رفته را می‌توان دوباره باز کرد.
پرسش‌های متداول
- میتوانم سرنخ از دست رفته را دوباره باز کنم؟
- بله، وضعیت را از «از دست رفته» به «جدید» یا «تماس گرفته شده» برگردانید. دلیل از دست رفتن برای مراجعه بعدی در تاریخچه میماند. این کار وقتی به کار میآید که مشتریای که پیشتر کنار کشیده بود دوباره علاقهمند برمیگردد.
- چطور یک پیگیری را زمانبندی کنم؟
- در صفحه جزئیات سرنخ، فیلد تاریخ اقدام بعدی را تنظیم کنید. با رسیدن آن تاریخ، سرنخ در پیگیریهای عقبافتاده یا پیش روی داشبورد شما نمایان میشود. پس از انجام پیگیری، تعامل را ثبت کنید و تاریخ اقدام بعدی تازهای بگذارید.