شرح نقش‌ها
سه نقش در دسترس است: مالک (دسترسی کامل، صورتحساب، امکان حذف سازمان)، مدیر (مدیریت تیم، تنظیمات و همه شعبهها) و عضو (کار روزمره در شعبههای تخصیصیافته). مالک میتواند عضوی را به مدیر ارتقا دهد یا مالکیت را واگذار کند. همیشه کم‌اختیارترین نقشی را انتخاب کنید که با مسئولیت‌های آن فرد بخواند.
ارسال دعوت‌نامه
اعضای تیم را با ایمیل دعوت کنید: نشانی ایمیل را وارد کنید و نقشی انتخاب کنید تا ایمیلی حاوی پیوند پیوستن به سازمان شما برایشان فرستاده شود. دعوت‌های در انتظار را میتوان دوباره فرستاد یا لغو کرد. پس از پذیرش، عضو تازه در فهرست تیم شما ظاهر میشود و میتواند از برنامه استفاده کند.
دامنه شعبهها
دامنه شعبهها تعیین می‌کند هر عضو کدام شعبهها را ببیند. مالک و مدیر همه شعبهها را می‌بینند. بقیه به یک یا چند شعبه محدود می‌شوند و تنها موجودی، معاملات و سرنخ‌های همان شعبهها را می‌بینند. این تنظیم اینجا انجام نمی‌شود: این صفحه فقط در پنجره دعوت یادداشت «دامنه شعبهها» را نشان می‌دهد و یک بنر به صفحه دسترسی پیوند می‌دهد — خودِ دامنه‌ها در «تنظیمات > دسترسی > دسترسی تیم» ویرایش می‌شوند، با دکمه چرخ‌دنده در ستون «عملیات» همان عضو که پنجره «ویرایش دامنه شعبهها» را باز می‌کند. هر بار که کارکنان میان شعبهها جابه‌جا می‌شوند، آن‌ها را به‌روزرسانی کنید.
پرسش‌های متداول
- آیا میتوانم عضوی را از تیم حذف کنم؟
- بله، مالک و مدیر میتوانند اعضای تیم را حذف کنند. با حذف عضو، همه دسترسیهای او بیدرنگ قطع میشود، اما سابقه فعالیتش (معاملات، ویرایشها و پرداختها) در سامانه میماند تا در گزارش رویدادها قابل پیگیری باشد. در صورت نیاز میتوان بعداً دوباره او را دعوت کرد.
- تفاوت مدیر و مالک چیست؟
- مدیر میتواند تیم، تنظیمات و همه شعبهها را اداره کند، اما نمیتواند صورتحساب را تغییر دهد، سازمان را حذف کند یا مالکیت آن را واگذار کند. مالک دسترسی کامل و بدون محدودیت دارد. هر سازمان باید همیشه دستکم یک مالک داشته باشد.
- آیا عضو میتواند دادههای شعبههایی را که به او تخصیص نیافتهاند ببیند؟
- خیر، هر عضو تنها دادههای شعبههای تخصیصیافته به خود را میبیند؛ چه در موجودی، چه در معاملات، سرنخها و گزارشها. اگر عضوی به شعبههای بیشتری نیاز دارد، مدیر یا مالک باید دامنه شعبههای او را در «تنظیمات > دسترسی > دسترسی تیم» گسترش دهد.