لوحة كانبان
تنظِّم لوحة كانبان الصفقات في أعمدة حسب المرحلة: استفسار، تجربة القيادة، تفاوض، محجوز، متفق عليه، توثيق، ثم مُغلق بنجاح ومُغلق بخسارة. تعرض كل بطاقة المركبة والعميل وقيمة الصفقة. اسحب البطاقات بين الأعمدة لنقل الصفقة من مرحلة إلى أخرى. وهي العرض الأنسب لرؤية خط الأعمال بأكمله في نظرة واحدة.
عرض القائمة
يعرض عرض القائمة الصفقات في صورة جدول بأعمدة قابلة للفرز: المركبة، العميل، المرحلة، القيمة، المسؤول، وآخر نشاط. يناسب البحث في عدد كبير من الصفقات وتصفيتها، إضافة إلى تصدير بيانات الصفقات إلى ملف.
شرح مراحل الصفقة
استفسار: تم إبداء الاهتمام المبدئي. تجربة القيادة: العميل يعاين المركبة أو يجرّبها. تفاوض: نقاش حول السعر والشروط. محجوز: المركبة محجوزة لهذا العميل — ومن هذه المرحلة فصاعدًا لا تستطيع صفقة أخرى المطالبة بالمركبة نفسها. متفق عليه: تم الاتفاق على السعر النهائي. توثيق: استكمال الأوراق (التمويل، التأمين، التسجيل). مُغلق بنجاح: تم السداد النهائي والتسليم واكتملت الصفقة. مُغلق بخسارة: لم تكتمل الصفقة.
فلاتر خط الأعمال
صفِّ الصفقات حسب الفرع، أو المندوب المسؤول، أو نص البحث. في عرض كانبان تُطبَّق الفلاتر على كل الأعمدة. استخدمها للتركيز على خط أعمال فرع بعينه أو لعرض صفقاتك أنت فقط. كما يؤثر محدِّد الفرع في شريط الرأس على الصفقات الظاهرة.
أسئلة شائعة
- هل يمكن سحب الصفقات بين المراحل في لوحة كانبان؟
- نعم، اسحب بطاقة الصفقة وأفلتها في عمود المرحلة المرغوبة. يُحفظ تغيير المرحلة تلقائيًا ويُسجَّل في سجل نشاط الصفقة. قد تُفعّل بعض الانتقالات إشعارات للمديرين.
- كيف أنشئ صفقة بدون عميل محتمل سابق؟
- اضغط 'صفقة جديدة' وأدخل بيانات العميل مباشرة. يحتفظ التحويل من عميل محتمل بسجل التواصل، لكن يمكنك إنشاء صفقات يدويًا للعملاء الذين يأتون للمعرض مباشرة أو للمشترين المعروفين الذين لم يُسجَّل لهم عميل محتمل من قبل.
- ما الذي يحدث للمركبة عند إنشاء صفقة؟
- يمكن تحويل حالة المركبة إلى 'محجوزة' عندما تكون الصفقة في مرحلة التفاوض أو التوثيق، مما يمنع باقي المندوبين من بيع المركبة نفسها. إذا خَسِرت الصفقة، تعود المركبة إلى حالتها السابقة تلقائيًا.