الحقول القابلة للتعديل
اسم العميل، الهاتف، البريد الإلكتروني، اهتمام المركبة (نص حر)، المركبة المرتبطة من المخزون، الفرع، المصدر (زيارة، اتصال، واتساب، الموقع، إحالة، أخرى)، البائع المسؤول، ملاحظات حرة، تاريخ الخطوة التالية مع ملاحظة قصيرة عنها. تُحفظ كل الحقول معًا عند الضغط على 'حفظ'.
إعادة إسناد العميل المحتمل
تغيير البائع المسؤول ينقل العميل المحتمل من خط أعمال البائع الحالي إلى البائع الجديد. سيراه الجديد في أول تحميل لاحق للصفحة؛ وقد يُرسل ShowOps له إشعارًا حسب إعدادات الإشعارات. تُسجَّل عملية إعادة الإسناد في سجل التدقيق.
تاريخ الخطوة التالية
حدِّد تاريخًا للخطوة التالية لتذكير نفسك بموعد المتابعة. إذا مرّ التاريخ دون تسجيل أي تفاعل، يُعلَّم العميل المحتمل 'متأخر' في قائمة العملاء المحتملين (مظلَّلًا بالأحمر). استخدم حقل الملاحظة لتسجيل موضوع المتابعة — 'إرسال قائمة الأسعار' أو 'تأكيد قيادة تجريبية الثلاثاء'.
قيود الفرع والمركبة
إذا كان دورك محدّدًا بفروع معيّنة، فلن تعرض قائمة الفروع ومنتقي المركبات سوى الخيارات داخل نطاقك. لا تستطيع إعادة إسناد عميل محتمل إلى فرع لا تراه، ولا تستطيع ربط مركبة في فرع مخفي. أما المسؤولون والمالكون فيرون كل شيء.
أسئلة شائعة
- لماذا لا يوجد حقل لتغيير الحالة في هذا النموذج؟
- تُغيَّر حالة العميل المحتمل (جديد، تم التواصل، مؤهَّل، تحوّل، خاسر) من صفحة تفاصيل العميل المحتمل عبر إجراءات مخصّصة — وهناك تعيش أسباب الخسارة وإجراءات التحويل إلى صفقة. أما نموذج التعديل فلتعديل الحقول الوصفية فقط.
- هل يمكنني حذف عميل محتمل؟
- لا يحذف ShowOps العملاء المحتملين بشكل نهائي — فذلك يُفسد التقارير وسجل التدقيق. بدلًا من ذلك، اعتبر العميل 'خاسرًا' مع تحديد السبب. إذا أُنشئ عميل محتمل بالخطأ (مثل بيانات اختبار)، يستطيع المسؤول إخفاؤه من التقارير.