مؤشرات العمر
تعرض أربع بطاقات في الأعلى: إجمالي العملاء المحتملين عبر الزمن (كل استفسار أبداه)، إجمالي الصفقات (كل تفاوض)، عدد الصفقات الرابحة (الصفقات التي تحوّلت إلى بيع)، وإجمالي الإنفاق بعملة مساحة العمل (مجموع الأسعار المتفق عليها للصفقات الرابحة). تغطي هذه الأرقام تاريخ العميل بأكمله مع معرضك.
بيانات الشركة (للحسابات التجارية)
حين يكون نوع العميل 'شركة'، تظهر بطاقة 'بيانات الشركة' بعرض رقم السجل التجاري، الرقم الضريبي، وشروط الدفع (نقدًا عند الاستلام أو 'صافي X' أيام). تُملأ هذه الحقول عند إنشاء العميل كشركة، وتُستخدم في الفوترة وتتبّع فترة الائتمان. لا تظهر هذه البطاقة للعملاء الأفراد.
الصفقات والعملاء المحتملون الأخيرة
يعرض عمودان في الأسفل أحدث صفقات العميل (مع شارة المرحلة والسعر المتفق عليه) وأحدث عملائه المحتملين (مع الحالة). اضغط على أي صف لفتح السجل الكامل. إذا كان العميل جديدًا ولديه سجل واحد فقط، فقد يكون العمود قصيرًا — وهذا متوقع.
أسئلة شائعة
- كيف أعدّل بيانات العميل (الهاتف، البريد، الاسم)؟
- الإصدار الأول لا يحتوي على صفحة تعديل خاصة بالعميل — تُحدَّث حقول العميل عبر العميل المحتمل أو الصفقة التي أنشأته. افتح أحدث عميل محتمل أو صفقة وعدّل من هناك؛ ينعكس التغيير على هذا الملف.
- لماذا إجمالي الإنفاق أقل مما توقعت؟
- يحسب إجمالي الإنفاق الأسعار المتفق عليها للصفقات الرابحة فقط — لا تُحتسب الصفقات المعلّقة أو الخاسرة. إذا كانت صفقة لا تزال في التفاوض، فلن يُضاف سعرها. تُستبعد كذلك الصفقات الملغاة أو المُبطلة.
- هل أستطيع رؤية عملاء من فروع أخرى؟
- العملاء مشتركون على مستوى المؤسسة وليسوا مقيدين بفرع، لذا الملف الشخصي مرئي لكل عضو في مؤسستك. لكن الصفقات والعملاء المحتملين الأخيرة مصفاة حسب وصول الفرع — إذا لم يكن لديك وصول إلى فرع معين، فلن تظهر سجلاته في القوائم هنا.